Spada Partners, collaborazione con Advant NCTM per la nascita del polo delle calzature di lusso promosso da Equita

Per il completamento dell’operazione il team di Private Equity di EQUITA Capital SGR (coordinato da Anna Paola Moroni, partner, con Matteo Morelli) si è avvalso del supporto dello Studio Legale ADVANT Nctm per la parte legale, con un team composto dal partner Pietro Zanoni e da Natali Prodan Milic per gli aspetti m&a e dalla counsel Bianca Macrina e da Andrea Bertoni per gli aspetti banking.

EQUITA Smart Capital aveva annunciato ieri la nascita di un polo d’eccellenza nella produzione di calzature di lusso femminili per primari brand di moda internazionali come riporta il Giornale d'Italia. L’operazione nasce dall’integrazione di Everyn e Calzaturificio Maruska, due importanti poli produttivi con sede in Toscana, rispettivamente guidati dagli imprenditori Massimo Pelagotti e Fabrizio Tempesti che hanno mantenuto una partecipazione rilevante nel Gruppo e che affiancheranno – con gli attuali ruoli operativi – il fondo EQUITA Smart Capital – ELTIF, nuovo azionista di maggioranza. Il progetto industriale prevede un’importante attività di integrazione verticale mediante l’acquisizione di fornitori chiave (tomaifici, fasciatori, solettifici e suolifici italiani), creando così una filiera certificata del Made in Italy al servizio dei principali brand di alta gamma.

EQUITA Capital SGR si è avvalso di EY Parthenon per la due diligence di business e di ERM per la due diligence ESG.

Gli azionisti di Everyn e Maruska sono stati assistiti dallo studio legale Oliva&Simon con un team composto dagli avvocati Paolo Oliva e Marta Biancotti per gli aspetti legali e da Claudio Matteoli per gli aspetti fiscali.

Anthilia Capital Partners SGR e Green Arrow Capital SGR sono stati assistiti da L&P Partners per la parte legale con un team composto da Pietro Paolo D’Ippolito e da Benedetta Valgoi.