Esprinet acquisisce il 100% di Vamat B.V. e Vamat Ltd per €18,0 milioni, espandendo le attività in Benelux e Irlanda

Esprinet, Gruppo leader in Sud Europa nella distribuzione di prodotti high tech e nella fornitura di applicazioni e servizi per la trasformazione digitale e la green transition, comunica di aver sottoscritto in data odierna un accordo vincolante per l’acquisto del 100% del capitale di Vamat B.V., società di diritto olandese attiva dal 2015 in Benelux nella distribuzione B2B di tecnologie fotovoltaiche e Value Added Partner (“VAP”) di Huawei, e della controllata totalitaria Vamat Ltd, società di diritto irlandese costituita nel 2024 e operante nello stesso settore in Irlanda.

Le parole di Alessandro Cattani

Alessandro Cattani, Amministratore Delegato del Gruppo Esprinet, ha dichiarato: “L’acquisizione di Vamat rappresenta un passaggio strategico di grande rilevanza, che ci permette di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in un settore cruciale come quello del fotovoltaico e delle tecnologie a supporto della transizione energetica e digitale. Con questa operazione non solo entriamo in due mercati particolarmente dinamici e innovativi come Benelux e Irlanda, ma confermiamo la volontà del Gruppo di crescere a livello internazionale secondo una logica di sviluppo sostenibile e di lungo periodo. Vamat porta competenze riconosciute e relazioni consolidate nella distribuzione B2B di soluzioni fotovoltaiche, integrandosi naturalmente con la nostra strategia industriale e con la missione di Zeliatech di affermarsi come operatore di riferimento in Europa. L’acquisizione ci consente di guardare con rinnovata fiducia al futuro, rafforzando il nostro ruolo in un settore destinato a diventare sempre più centrale.”

Nell’esercizio 2024, Vamat ha realizzato un fatturato consolidato di 46,5 milioni di euro, con un EBITDA di 2,7 milioni di euro. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 9,3 milioni di euro, evidenziando un surplus di liquidità di 0,6 milioni di euro.

Le parole di Sergio Grassi

Sergio Grassi, Country Manager di Zeliatech, ha commentato: “Siamo lieti di annunciare l'acquisizione strategica di Vamat, operazione che rafforza la nostra proposta di valore e amplia la gamma di servizi di pre e post-vendita offerti ai clienti. Questa acquisizione rappresenta un passo importante nella crescita, consentendoci di integrare competenze e risorse innovative. Grazie alla presenza di Vamat nel Nord Europa, l’operazione apre nuove opportunità di sviluppo internazionale e permette di ampliare il portfolio di prodotti e soluzioni di Zeliatech, rafforzando la posizione nel mercato fotovoltaico.”

Dettagli dell'acquisizione

L’acquisizione avverrà a un controvalore massimo stimato di 18,0 milioni di euro (Prezzo Provvisorio), soggetto a meccanismi di aggiustamento legati alla Posizione Finanziaria Netta effettiva alla data di esecuzione e alla posizione creditoria della società, fino a 18 mesi dall’operazione. L’importo trattenuto sarà liberato secondo tempistiche concordate e a fronte di specifici eventi.

Al closing, previsto nei primi giorni di ottobre, verrà corrisposto un importo di 12,6 milioni di euro a fronte della sottoscrizione di una polizza assicurativa a beneficio del Gruppo, a tutela delle garanzie usuali per questo tipo di operazioni.

All’interno del Gruppo Esprinet, Vamat manterrà la propria entità giuridica separata, con Dott. Sander Binnema nominato Amministratore Delegato, mantenendo sede e 18 dipendenti, garantendo così la continuità operativa.

L’operazione ha visto il supporto dello Studio Legale Bird & Bird, di Deloitte Financial Advisory e dello Studio Tributario e Societario di Deloitte, mentre le controparti sono state assistite da Studio Legale JB Law e dall’Advisor Oaklins.