EQUITA al fianco di Banca Ifis nell'offerta pubblica di acquisto e scambio sulle azioni di illimity Bank dal valore di €298 mln

EQUITA è al fianco di Banca Ifis – gruppo bancario specializzato e diversificato a sostegno dell'economia reale – nel lancio di un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Illimity Bank dal valore di €298 milioni. L’offerta prevede per ciascuna azione di Illimity Bank portata in adesione il riconoscimento di un corrispettivo pari a €3,55 totali, composto da €1,4 in denaro e 0,1 azioni ordinarie Banca Ifis di nuova emissione derivanti da aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. Il premio derivante dall’offerta è quindi pari al 5,8% circa rispetto al prezzo di chiusura di Illimity precedente l’annuncio.

L’obiettivo dell’operazione è quello di consolidare il ruolo di leader di Banca Ifis nello specialty finance in Italia al servizio delle PMI ed aumentare la massa critica per raggiungere significative sinergie di costo – stimate attorno a €50 milioni annuali prima delle imposte. Le sinergie di ricavo sono invece stimate a €25 milioni annuali prima delle imposte. L’offerta è condizionata all’ottenimento delle relative autorizzazioni regolamentari e all’avveramento delle condizioni stabilite.

Il ruolo di EQUITA

Nell’operazione EQUITA ha agito quale financial advisor di Banca Ifis, insieme a CC & Soci. Con questa operazione il team di Investment Banking di EQUITA rafforza ulteriormente il proprio track-record al fianco di primarie istituzioni finanziarie, assistendole con successo nei loro progetti di crescita per linee esterne.