Green Arrow Capital, ottenuto da Unicredit un project financing da € 46,4 mln per il rifinanziamento del portafoglio fotovoltaico X-Elio

Green Arrow Capital, tra i maggiori operatori indipendenti leader negli investimenti alternativi, annuncia di aver concluso con successo un’operazione di ristrutturazione del debito che prevedeva lo smontaggio di contratti di leasing in riferimento ad un portafoglio solare in Italia.

L’operazione ha portato al rifinanziamento, tramite un Project Financing del valore di € 46,4 milioni concesso da UniCredit, in qualità di Sole Structuring Mandated Lead Arranger & Bookrunner, del portafoglio fotovoltaico X-Elio, composto da 6 impianti incentivati GSE dalla capacità installata complessiva pari a 18,42MW, dislocati tra Puglia e Sicilia e controllati da Azienda Solare Italia S.p.A., società parte di un fondo gestito dal Gruppo Green Arrow Capital.

Oltre all’efficientamento della struttura finanziaria, l’operazione permette anche il finanziamento dei lavori di revamping da effettuare sugli impianti per migliorarne la produttività e quindi i ritorni attesi. I sei impianti produrranno complessivamente ogni anno energia pulita capace di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 11.000 famiglie, con una compensazione di emissioni di CO2 in atmosfera pari a 15.710 tonnellate annue.

L’operazione è stata seguita per Green Arrow Capital da un team guidato da Daniele Camponeschi, co-fondatore e CIO del Gruppo Green Arrow Capital e composto da Giovanni Pinelli (Managing Director) e Mariadina Bonfatti Gerola (Investment Director) con il supporto di Tancredi Rebecchini (Investment Analyst).

 “Siamo estremamente soddisfatti di aver portato a termine questa operazione, che ci ha visti fortemente impegnati nell’ottimizzare la struttura finanziaria del portafoglio X-Elio. Il successo dell’operazione è frutto della profonda expertise e conoscenza del mercato del team di Green Arrow Capital, che ha permesso non solo la progettazione dell’operazione ma anche la messa a disposizione di risorse destinate all’efficientamento degli impianti. Un esempio concreto di come Green Arrow Capital sia in grado di creare valore, sia per il territorio che per i suoi stakeholders”, hanno dichiarato Giovanni Pinelli e Mariadina Bonfatti Gerola. 

Green Arrow Capital si è avvalsa della collaborazione di Gianni & Origoni e di Five-e per la documentazione finanziaria e per gli aspetti societari e di diritto amministrativo relativi all’operazione di finanziamento. Green Horse Legal Advisory è stato advisor legale di UniCredit, mentre Capital Wing e MFZ & Partners hanno agito in qualità di financial e hedging advisor.