DEA ammessa da Borsa Italiana alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan; valorizzazione prevista a 62 mln

DEA, la società leader nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione nelle regioni delle Marche, Abruzzo e Liguria, annuncia che  la Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e degli warrant DEA 2024-2027 sul mercato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana.

DEA ha conseguito, nel corso dell’esercizio 2023, ricavi totali pro forma superiori a 29 milioni di Euro (+112% rispetto al dato di bilancio di esercizio 2022), con un EBITDA pari a 10,2 milioni di Euro (+136% rispetto al dato di bilancio di esercizio 2022) e un EBITDA margin vicino al 35%.

L’ammontare complessivo del collocamento riservato a primari investitori istituzionali ed investitori qualificati sia italiani che esteri, è pari a € 7.952.000, tutto in aumento di capitale. Il collocamento ha avuto ad oggetto 994.000 azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale finalizzato all’ammissione sul mercato EGM ad un prezzo fissato in € 8 per azione, cui sono abbinati gratuitamente 994.000 warrant DEA 2024-2027.

Il capitale sociale  è composto da 7.854.939 di azioni di cui 2.965.873 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni e 4.889.066 azioni a voto plurimo non ammesse alle negoziazioni, queste ultime detenute dagli azionisti Astea S.p.A., Odoardo Zecca S.r.l. e ASP S.r.l.

La valorizzazione prevista il primo giorno di quotazione è pari a € 62.839.512, di cui € 23.726.984 è la capitalizzazione riferita alle azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni, con un flottante, includendo anche le azioni a voto plurimo non ammesse alle negoziazioni, del 12,7% del capitale sociale in caso di mancato svolgimento dell’attività di stabilizzazione, ovvero 11,3% del capitale sociale in caso di perfezionamento dell’attività di stabilizzazione attraverso l’acquisto integrale di massime 110.000 azioni proprie.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 5 luglio 2024.

Massimiliano Riderelli Belli, Direttore Generale di DEA, ha così commentato:

“Oggi abbiamo raggiunto un traguardo significativo, che inaugura una nuova era per la nostra azienda. Il successo di questa operazione conferma la validità della nostra strategia e ci prepara a nuove opportunità di crescita. La quotazione in Borsa ci mette a disposizione nuovo capitale, necessario per consolidare la nostra posizione tra i leader del mercato e finanziare la crescita sia interna sia per linee esterne. Negli ultimi anni, abbiamo sfruttato al meglio le opportunità di un mercato dinamico, incrementando la nostra crescita. Siamo entusiasti e orgogliosi del successo dell’IPO, e siamo pronti a creare valore nel lungo termine insieme ai nostri nuovi azionisti.”