Banco BPM, collocato Covered Bond da €1 miliardo con scadenza 6 anni e ordini superiori a €2,6 miliardi; prima emissione nel corso del 2026

Banco BPM ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 1 miliardo di euro con scadenza 6 anni, nell’ambito del proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro. Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) nel 2026 e del primo bond da 1 miliardo collocato sul mercato dal Gruppo.

Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, presenta un rating atteso di Aa2 (Moody’s). L’emissione ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento più 34 punti base, con una cedola a tasso fisso dello 2,75% e scadenza al 25 febbraio 2032. L’interesse da parte degli investitori italiani ed esteri si è confermato elevato, con ordini raccolti per oltre 2,6 miliardi di euro, allocati su base geografica come segue: Italia 32%, Germania/Austria/Svizzera 31%, BeNeLux 11%, Paesi Nordici 9%, Regno Unito 9%, Francia 5% e Spagna/Portogallo 3%. Gli investitori coinvolti nell’operazione sono stati principalmente fondi e asset managers per il 47%, banche per il 31% e banche centrali/organismi istituzionali per il 21%.

Le banche che hanno agito come Joint Bookrunner dell’emissione sono state Banca Akros (parte correlata dell’emittente), ABN Amro, Barclays, DZ Bank, Intesa Sanpaolo, Natixis, Nord/LB e Raiffeisen Bank International.

L’operazione in argomento si configura come operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e della normativa aziendale del Banco BPM, qualificandosi come operazione di importo esiguo, beneficiando delle esclusioni previste dalla normativa vigente.