Matica Fintec acquisisce Panini S.p.A. per potenziare la propria posizione nel settore delle tecnologie destinate al mercato bancario

Matica Fintec S.p.A., PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per documenti d’identità e soluzioni bancarie, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Panini S.p.A., società a sua volta titolare dell’intero capitale sociale di Panini North America Inc., dalla piattaforma di investimento lussemburghese Seta Holding S.A., di cui advisor esclusivo per l’Italia è J. Hirsch S.r.l.

L'azione strategica

Panini, fondata a Torino nel 1945, è una società leader a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi hardware e software per l'acquisizione e dematerializzazione di assegni e documenti cartacei di pagamento, nonché nello sviluppo e produzione di strumenti e soluzioni per l’automazione degli sportelli bancari e per la verifica dell’identità personale sfruttando sistemi di autenticazione biometrica.
Con questa operazione, Matica Fintec S.p.A. rafforza la sua presenza nel settore delle soluzioni hardware e software per il mercato bancario, attraverso una strategia combinata di crescita organica e acquisizioni mirate.

Il finanziamento a servizio dell’acquisizione è stato organizzato e reso disponibile da un pool di banche composto da, tra le altre, Crédit Agricole Italia, in qualità di Banca Agente, e Banco BPM S.p.A.

L'assistenza all'operazione

Bird & Bird ha agito al fianco di Matica Fintec S.p.A., con un team guidato dal partner Giovanni Gazzaniga, coadiuvato dal senior associate Nicolò Baruffi, dalle associate Ludovica Porzio e Vanessa Sebastianutti e dal trainee Andrea Nespoli, per gli aspetti corporate dell’operazione e dal partner Simone Cadeddu e dal counsel Jacopo Nardelli per i profili golden power. Lo Studio, inoltre, ha supportato la società nel contesto dell’operazione di finanziamento ed, in particolare, nella negoziazione della documentazione finanziaria e negli altri aspetti legali relativi al finanziamento con un team guidato dal counsel Michele Arruzzolo e coordinato dal partner Pierpaolo Mastromarini, con il supporto degli associate Francesco Bianco e Gloria Bernardini. Matica Fintec S.p.A. è stata inoltre assistita da Fineurop Soditic in qualità di M&A advisor ed in qualità di debt advisor.

Seta Holding è stata assistita da Molinari Studio Legale con un team composto dal partner Marco Laviano, dal senior associate Federico Trabucco e dalla trainee Marta Torretta per i profili corporate, mentre il partner Lorenzo Caruccio ha curato i profili golden power.
Lo studio legale Dentons ha assistito le banche finanziatrici nella predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal managing counsel Tommaso Zanirato, coadiuvati dalla senior associate Gaia Grossi e dal trainee Giovanni Vianello.