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Bper-Carige, completata l’acquisizione del 79,418% del capitale sociale della Banca Ligure per 1 euro

Il prezzo pagato per l'operazione è di 1 euro, previa ricapitalizzazione a carico del Fitd per 530 milioni. L’amministratore delegato di Bper Piero Luigi Montani: "L’acquisizione di Banca Carige unitamente ad altre importanti azioni che abbiamo previsto nel nuovo Piano Industriale, che presenteremo il 10 giugno, contribuiranno ad accrescere significativamente la capacità di generare valore del Gruppo Bper a vantaggio di tutti gli stakeholder"

04 Giugno 2022

Bper Banca: firmato contratto per l'acquisizione dell'80% di Carige

Bper Banca, completata l’operazione di acquisizione del 79, 418% del capitale sociale di Banca Carige dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dallo Schema Volontario di Intervento.

In data odierna – si legge in una nota stampa - si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione da parte dell’Offerente di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“Offerta Obbligatoria”) ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF (la “Comunicazione”) sulle azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A. (“Carige”, l’“Emittente” o la “Società”), società con azioni quotate sull’Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), dedotte le n. 604.154.459 azioni ordinarie, rappresentative del 79,418% del capitale sociale di Carige (la “Partecipazione di Maggioranza”), e la propria decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta Volontaria” e, congiuntamente con l’Offerta Obbligatoria, le “Offerte”), ai sensi dell’art. 102 TUF, sulle n. 20 azioni di risparmio di Carige.

In seguito al versamento da parte del Fitd in favore di Banca Carige della somma di 530 mln, Bper Banca ha corrisposto per l’acquisto della partecipazione di Banca Carige il corrispettivo complessivo di 1 euro. Bper è altresì subentrata al Fitd e allo Svi nel prestito subordinato emesso da Banca Carige per un importo 5 milioni nominali.

L'operazione prevede l'avvio di un'offerta obbligatoria sulle restanti 156.568.928 azioni ordinarie, pari al 20,582% del capitale sociale ordinario di Banca Carige. 

Inoltre Bper ha stipulato con Banco di Desio e della Brianza un accordo per la cessione di due rami d'azienda per un totale di 8 sportelli bancari di proprietà del Banco di Sardegna e 40 sportelli di proprietà di Banca Carige.

Bper Banca, Piero Luigi Montani: "Vogliamo continuare a supportare la crescita economica dei territori, in coerenza con il nostro obiettivo di essere un punto di riferimento per famiglie e imprese"

L’amministratore delegato di Bper Piero Luigi Montani commenta: «Sono molto soddisfatto dell’ingresso di Banca Carige nel Gruppo Bper che conclude con successo un percorso iniziato nel dicembre scorso. L’operazione, da noi fortemente voluta, ha una grande valenza industriale e strategica, ci consente infatti di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento competitivo su scala nazionale in territori nei quali avevamo una presenza limitata e di aumentare la base di clientela del 20%, arrivando così a circa 5 milioni di clienti. L’acquisizione avrà riflessi positivi anche sulla qualità del credito e contribuirà inoltre ad incrementare la redditività prospettica di Bper grazie alle importanti sinergie che si verranno a creare. A beneficiare di questa operazione sarà anche il tessuto imprenditoriale e sociale delle aree servite da Banca Carige, che presenta peraltro un forte radicamento territoriale, in particolare in Liguria. Vogliamo continuare a supportare la crescita economica di questi territori, in coerenza con il nostro obiettivo di essere un punto di riferimento per famiglie e imprese. Vorrei inoltre sottolineare che, come sempre dimostrato nei processi di integrazione che Bper ha realizzato in passato, verrà posta grande attenzione anche alla valorizzazione delle nuove risorse provenienti da Carige, a cui colgo l’occasione per dare il più caloroso benvenuto. L’acquisizione di Banca Carige unitamente ad altre importanti azioni che abbiamo previsto nel nuovo Piano Industriale, che presenteremo il 10 giugno, contribuiranno ad accrescere significativamente la capacità di generare valore del Gruppo Bper a vantaggio di tutti gli stakeholder».

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