Iccrea Banca, obbligazioni social senior preferred da €500 mln; domanda a €1,45 miliardi e spread ridotto di 27 punti base

Iccrea Banca – capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, gruppo bancario cooperativo italiano, ha annunciato di aver concluso con successo il collocamento di €500 milioni di obbligazioni social senior preferred. Si è registrata una domanda di 1,45 miliardi di euro, la quale ha permesso di ridurre lo spread finale di 27 punti base.

L’emissione, con durata di 5 anni e una cedola annua fissa del 3,25%, ha visto un forte interesse da parte degli investitori istituzionali, specialmente da asset managers internazionali e banche estere.

Questo ha portato ad una copertura del book di circa 3 volte l’ammontare massimo, con una domanda pari a circa €1,45 miliardi, e ha permesso di ridurre lo spread finale di 27 punti base rispetto alle indicazioni iniziali. Per Iccrea Banca si tratta dello spread più basso mai registrato per un’emissione Senior Preferred. I proventi saranno impiegati per finanziare o rifinanziare PMI con meno di 50 dipendenti che operano in aree economicamente svantaggiate allo scopo di favorirne la crescita e di promuovere l'occupazione.

Il ruolo di EQUITA

EQUITA ha assistito Iccrea Banca in qualità di Joint Lead Manager, insieme a un pool di banche di primario standing, domestiche ed internazionali. L’operazione rappresenta la seconda da inizio anno in ambito FIG e conferma la capacità di EQUITA di supportare emittenti obbligazionari nei loro processi di collocamento.

Iccrea Banca

Iccrea Banca è la capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e rappresenta un polo del credito cooperativo in Italia. Con sede a Roma, svolge il ruolo di istituto centrale a supporto delle Banche di Credito Cooperativo aderenti, coordinandone l’operatività e garantendo coerenza strategica, solidità patrimoniale e presidio dei principali ambiti finanziari. Attraverso un modello basato sulla mutualità e sul radicamento territoriale, Iccrea Banca fornisce alle BCC servizi bancari, finanziari e tecnologici avanzati, occupandosi tra l’altro di finanza, gestione della liquidità, sistemi di pagamento, credito specializzato e accesso ai mercati. Il Gruppo è presente capillarmente sul territorio nazionale, con una rete diffusa di banche locali che operano a sostegno di famiglie, imprese e comunità. In questo quadro, Iccrea Banca svolge una funzione di indirizzo, integrazione e supporto, assicurando l’equilibrio tra autonomia delle singole BCC e unità del Gruppo.