Unipol Assicurazioni, completato collocamento obbligazioni subordinate Restricted Tier 1, l’importo è di €1 miliardo

Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Unipol”) ha completato il collocamento presso investitori istituzionali nazionali e internazionali di un’unica tranche di obbligazioni subordinate c.d. “Restricted Tier 1”, per un importo nominale di Euro 1 miliardo (le “Obbligazioni”). Le Obbligazioni saranno emesse su base standalone in forma dematerializzata e saranno regolate tramite Euronext Securities Milan (Monte Titoli).

L’emissione ha riscosso un forte interesse da parte degli investitori, a conferma della solida reputazione del Gruppo Unipol sui mercati internazionali. Durante la fase di bookbuilding, gli ordini hanno superato i 4,2 miliardi di euro, con una copertura di 4,2 volte l’importo emesso. Circa il 93% delle Obbligazioni è stato collocato presso investitori internazionali.

I termini delle Obbligazioni sono i seguenti:

Emittente: Unipol Assicurazioni S.p.A.

Emissione: € 1.000.000.000 6,000% Perpetual Subordinated Fixed Rate Resettable Tier 1 Temporary Write-Down Notes

Rating previsto dell'emissione: BBB- da Fitch

Importo nominale all'emissione: € 1.000.000.000

Data di emissione e regolamento: 21 gennaio 2026

Scadenza: perpetua

Date di pagamento degli interessi: semestrale in via posticipata il 21 gennaio e il 21 luglio di ogni anno, a partire dal 21 luglio 2026

Cedola: 6,000% s.a. dalla data di emissione fino al (e compreso) 21 gennaio 2036 (la “First Reset Date”). Ricalcolo alla First Reset Date e ogni cinque anni successivi al tasso mid swap a 5 anni prevalente in quel momento più 3,241% (lo spread di credito iniziale), convertito da tasso annuale a semestrale

Tasso mid swap (10 anni): 2,849%

Spread: 324,1 bps p.a.

Prezzo di emissione: 100%

ISIN: IT0005689168

Quotazione: mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo

Fatto salvo il soddisfacimento delle condizioni richieste per il rimborso ai sensi della normativa applicabile, le Obbligazioni possono essere rimborsate a discrezione dell’Emittente in qualsiasi momento durante il periodo di 6 mesi compreso tra (e incluso) 21 luglio 2035 e (e incluso) la First Reset Date. Le Obbligazioni sono inoltre soggette a rimborso facoltativo da parte dell’Emittente in caso di Tax Event, Regulatory Event, Rating Event and Clean-up Call. In conformità con i requisiti di Solvency II per le voci di fondi propri di classe 1 soggette a restrizioni, i pagamenti degli interessi sono a esclusiva e assoluta discrezione dell'Emittente; le Obbligazioni sono soggette a cancellazione obbligatoria degli interessi su base non cumulativa, nonché a una temporanea riduzione del capitale in determinate condizioni, il tutto come stabilito nei termini e nelle condizioni delle Obbligazioni contenuti nel memorandum informativo datato 19 gennaio 2026.

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e J.P. Morgan SE hanno agito in qualità di Global Coordinator e di Joint Lead Manager, BNP Paribas, Goldman Sachs International e IMI Intesa Sanpaolo hanno agito in qualità di Joint Lead Manager nell'emissione delle Obbligazioni.

Unipol Assicurazioni annuncia l’emissione di obbligazioni subordinate rivolte a investitori qualificati per rafforzare il capitale e sostenere la crescita