Leonardo chiude l’accelerated bookbuilding collocando 2,6 milioni di azioni Avio, pari al 9,4% del capitale sociale

Leonardo annuncia il completamento del processo di accelerated bookbuilding rivolto a investitori istituzionali (il “Collocamento” o la “Transazione”) per il collocamento di circa 2,6 milioni di azioni di Avio S.p.A. (“Avio”), pari a circa 9,4% del capitale sociale.

La maggioranza dei proventi derivanti dal Collocamento sarà utilizzata per finanziare l’esercizio  integrale, da parte di Leonardo, dei diritti di opzione relativi alla partecipazione residua detenuta in Avio, nell’ambito dell’aumento di capitale da €400 milioni già annunciato, approvato dall’Assemblea Straordinaria di Avio il 23 ottobre, e la cui conclusione è prevista entro la fine del 2025.

A seguito del completamento della Transazione annunciata, Leonardo rimarrà azionista di Avio con una partecipazione di circa 19% del capitale sociale.

Inoltre, nel contesto del Collocamento, Leonardo si è impegnata a un periodo di lock-up di 90 giorni sulle azioni residue detenute in Avio.

Il periodo di bookbuilding inizierà immediatamente dopo la pubblicazione del presente comunicato e potrà chiudersi in qualsiasi momento con breve preavviso. Il completamento del processo di bookbuilding e i risultati dell’Offerta saranno comunicati non appena possibile successivamente. Il regolamento dell’operazione è previsto per il 31 ottobre 2025.

Intesa Sanpaolo, Jefferies e Morgan Stanley agiscono in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners nell’ambito della Transazione