INWIT, risultati Tender offer, riacquisto della totalità delle obbligazioni per 526.724.000 euro

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT) con rating BB+ assegnato da S&P e BBB- da Fitch- annuncia i risultati della Tender Offer che è stata lanciata il 6 ottobre.

INWIT, collocato il primo sustainability-linked bond per 850 milioni di euro, la richiesta degli investitori ha superato di 3 volte l'offerta

L’operazione segue il successo del collocamento della prima emissione obbligazionaria sustainability-linked da 850 milioni di euro e aveva a oggetto il riacquisto per cassa, con successiva cancellazione, di tutto o parte dei titoli obbligazionari denominati “€ 1,000,000,000 1.875 per cent. Notes” in scadenza l’8 luglio 2026.

Alla data della Tender Offer, l’ammontare residuo delle Obbligazioni in circolazione era pari a 700 milioni di euro.

Alla scadenza dei termini della Tender Offer, INWIT ha accettato per il riacquisto della totalità delle Obbligazioni offerte per un importo complessivo pari ad euro 526.724.000 corrispondente al 75,25% dell’Ammontare Residuo delle Obbligazioni.

Il regolamento dell’operazione di riacquisto è previsto per il 14 ottobre 2025, a seguito del quale l’importo nominale delle Obbligazioni in circolazione sarà pari a euro 173.276.000.