BPL HoldCo, firmato accordo vincolante per la cessione del 99,82% delle proprie azioni di Banca Progetto a Centerbirdge Partners

BPL HoldCo, società detenuta da fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. ha firmato un accordo vincolante per la cessione della propria partecipazione di controllo, più precisamente il 99,82% di controllo in Banca Progetto S.p.A. a fondi gestiti da Centerbridge Partners L.P.

La firma dell’Operazione rappresenta un’ulteriore fase per Banca Progetto nel suo percorso di crescita come banca leader in Italia per le piccole e medie imprese, con l’offerta di una gamma diversificata di prodotti per le PMI italiane e per la clientela privata europea. Nel primo caso la Banca dispone di finanziamenti garantiti a medio-lungo termine, factoring, acquisto di crediti d’imposta. Per la clientela privata: conti correnti, conti deposito e depositi vincolati.
Il tutto grazie alla combinazione di un’innovativa piattaforma digitale e un ampio network di agenti presente su tutto il territorio nazionale.

I numeri nel 2023 di Banca Progetto

Nel corso del 2023, Banca Progetto ha continuato il suo percorso di crescita e redditività, mantenendo una solida posizione patrimoniale: la Banca ha sottoscritto €2.8 miliardi di nuovi prestiti garantiti alle PMI (raggiungendo un saldo totale di €6.9 miliardi), generato un utile netto di €72 milioni, un patrimonio netto pari a €290 milioni, un ritorno sui fondi propri (“RoE”) pari a 28% e un CET1 ratio del 17.4%.

Paolo Fiorentino, CEO di Banca Progetto ha dichiarato

“Desidero ringraziare Oaktree per il suo continuo supporto, la preziosa collaborazione e la solida partnership che si sono rivelate cruciali in questa prima fase fondamentale della storia di Banca Progetto. Non vediamo l’ora di iniziare a collaborare e continuare a creare valore insieme a Centerbridge, e di scrivere il prossimo capitolo della nostra storia continuando a consolidare la nostra posizione di mercato quale banca di riferimento per le PMI Italiane. Abbiamo creato una piattaforma unica grazie alla combinazione di competenze digitali e dell’esperienza dei nostri dipendenti e agenti”.

Mario Adario, Managing Director di Oaktree e Vice Presidente di Banca Progetto ha affermato

“Siamo orgogliosi della nostra partnership con lo straordinario management di Banca Progetto che ha trasformato la banca
da una piccola realtà locale al momento della nostra acquisizione nella principale banca italiana specializzata nel segmento delle PMI. Il portafoglio dei finanziamenti è cresciuto da €50 milioni nel 2015 a €7.6 miliardi a fine 2023, portando la redditività di Banca Progetto da valori negativi a uno dei RoE più elevati in Europa; tutto questo erogando credito a migliaia di PMI che costituiscono la colonna portante dell’economia italiana”.

Ben Langworthy, Senior Managing Director e Co-Responsabile delle Operazioni in Europa di Centerbridge Partners ha commentato

"Siamo entusiasti di annunciare l’Operazione e non vediamo l'ora di lavorare con l’eccezionale team di Banca Progetto, la loro rete di agenti e collaboratori. Riteniamo che il track record e i risultati ottenuti da Banca Progetto in Italia offrano una proposta unica e convincente. Le PMI sono un fattore chiave per l'economia italiana e Banca Progetto è ben posizionata come partner per fornire soluzioni di finanziamento a supporto della loro crescita. Siamo entusiasti di continuare a costruire sul successo ottenuto fino ad oggi”