Enovis Corporation, acquisito LimaCorporate per € 800 mln da EQT: nel 2022 ricavi a € 248,5 mln, EBITDA a € 66,2 mln

Enovis Corporation, società che opera nel settore della tecnologia medica e quotata al NYSE, ha acquisito LimaCorporate, leader mondiale nel settore ortopedico privato con sede a San Daniele del Friuli (Udine). L'acquisizione ha un valore aziendale di circa 800 milioni di euro, di cui 700 milioni di euro al closing e 100 milioni di euro in azioni ordinarie di nuova emissione di Enovis. Il completamento dell’acquisizione è previsto per l’inizio del nuovo anno.

Il produttore italiano di protesi ortopediche è stato venduto dal fondo svedese EQT, a seguito di un management buyout, e come si legge nella nota di LimaCorporate, il nuovo acquirente “intende riscattare, rimborsare e/o cancellare completamente alcuni debiti di LimaCorporate al closing dell’operazione o in prossimità dello stesso, tra cui le obbligazioni senior garantite a tasso variabile di LimaCorporate spa con scadenza 2028 e la linea di credito revolving in essere”.

LimaCorporate ha chiuso il 2022 con 248,5 milioni di euro di ricavi, un ebitda rettificato di 66,2 milioni e un debito finanziario netto di 320,9 milioni. Il primo semestre del 2023, invece, si è concluso con 143 milioni di euro di ricavi (da 122,4 milioni a fine giugno 2022), un ebitda rettificato di 39,4 milioni (da 33 milioni) e un debito finanziario netto di 314,6 milioni.

Il bilancio semestrale del leader mondiale nel settore ortopedico determina che Enovis verserà almeno 315 milioni di dollari per coprire il debito di LimaCorporate.

Guardando al futuro, le previsioni per il 2024 sono di un fatturato compreso tra i 290 e i 300 milioni di dollari e un ebitda rettificato tra i 70 e i 75 milioni. Con l’ingresso nel gruppo Enovis, LimaCorporate potrà godere di nuove opportunità commerciali vista l’espansione del mercato delle due società e la complementarietà del portafoglio prodotti.

Per quanto riguarda Enovis, invece, l’entrata a far parte del gruppo di LimaCorporate porterà la ricostruzione del gruppo a fatturare un miliardo di dollari, con circa il 50% dei ricavi relativo al settore arti, in rapida crescita.

“Con le soluzioni chirurgiche e i clienti complementari di Lima, avremo l’opportunità di ampliare il nostro portafoglio di ricognizioni redditizie e di espandere ulteriormente la nostra presenza globale. Inoltre, questa acquisizione ci consentirà di ottenere risultati finanziari migliori grazie a significative opportunità di crescita dei ricavi derivanti da cross-selling e a significative sinergie di costo”, ha dichiarato Matt Trerotola, presidente e ceo di Enovis.