Equita e CDP lanciano fondo per le "small cap" italiane, obiettivo 100 milioni entro il 2026, il 70% a società quotate, scadenza nel 2032

Equita e CDP lanciano un fondo per le "small cap" italiane. L'obiettivo è di raggiungere 100 milioni entro il 2026. Tale fondo andrà per il 70% a società italiane quotate in borsa e la scadenza è prevista per il 2032.

Tra le principali realtà multi strategy in Italia nel mercato degli asset alternativi e parte del Gruppo EQUITA, la principale investment bank indipendente in Italia – annuncia la nascita di “EQUITA Rilancio Small Cap Italia” (il “Fondo”), FIA chiuso riservato di diritto italiano, approvato da Consob e gestito da EQUITA. L’obiettivo del Fondo – compliant con la disciplina
dei PIR ordinari – sarà quello di investire prevalentemente in PMI italiane quotate, realtà che vantano ottimi fondamentali e che nel recente passato hanno sottoperformato il mercato a causa del focus degli investitori sui titoli blue chips. L’orizzonte di lungo termine e la natura di fondo chiuso consentirà al team di gestione di EQUITA di creare valore nel tempo, limitando gli impatti negativi dovuti a vendite forzate per riscatti in periodi di forte volatilità dei mercati. Il Fondo avrà scadenza 31 dicembre 2032 e sarà dedicato a investitori istituzionali quali fondi pensione, casse di previdenza e assicurazioni, oltre che ad investitori professionali. Questi saranno affiancati dal Fondo Nazionale Strategico Indiretto (“FNSI”), comparto del Patrimonio Rilancio, strumento promosso da Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito da Cassa Depositi e Prestiti, che sottoscriverà una quota massima del 49% del Fondo. In tal senso verranno avviate le attività di marketing del Fondo, con l’obiettivo di raggiungere un target di raccolta di €100 milioni (hard cap a €170 milioni) entro il 31 dicembre 2026. Coerentemente con quanto previsto dalla Legge 28 ottobre 2024, n.162 (c.d. Legge Start-Up), la strategia d’investimento prevede che almeno il 70% del Fondo venga allocato a titoli di società quotate italiane non appartenenti al FTSE MIB e non finanziarie. Il Fondo beneficerà del solido track record del team di EQUITA Capital SGR nella gestione di fondi in delega e portafogli azionari con focus su mid e small caps, oltre che della stretta collaborazione con le altre aree del Gruppo. Tra queste, importante sarà il contributo del team di ricerca di EQUITA – da sempre ai vertici dei sondaggi internazionali per la qualità della ricerca – che oggi vanta più di 20 analisti e più di 160 coperture tra titoli esteri ed italiani, con una copertura superiore al 95% del totale della capitalizzazione del mercato italiano.

Matteo Ghilotti, Executive Vice Chairman di EQUITA Capital SGR e responsabile del Fondo, ha commentato: “Questa iniziativa ha il pregio di rappresentare sia una buona opportunità per i sottoscrittori, grazie al massiccio piano di investimenti della UE e al calo dei tassi di interesse cui le mid-small caps sono molto sensibili, sia un passo importante per rivitalizzare un segmento di mercato impoverito dalle dinamiche di mercato recenti. Negli ultimi anni abbiamo visto moltissimi delisting e poche nuove quotazioni ed è evidente come la strategia di questo progetto sia win-win per tutto il sistema finanziario”.