Maire, annunciata acquisizione da parte di Azzurra Capital di una quota strategica di circa l’8% del capitale sociale di NEXTCHEM

MAIRE, anche per conto di Maire Investments S.p.A (“MI”) e Azzurra  Capital Management (“Azzurra Capital”), annunciano la firma di un accordo con Azzurra Capital  per l'acquisizione di una quota strategica di circa l'8% (la “Partecipazione”) nel capitale sociale di  NEXTCHEM S.p.A. (“NEXTCHEM”) da MI.  

NEXTCHEM è la controllata di MAIRE a capo della business unit Sustainable Technology Solutions. Il corrispettivo totale per la partecipazione è di circa €110 milioni, che corrispondono a una  valutazione implicita di NEXTCHEM di €1,4 miliardi.  

Azzurra Capital fa parte di un gruppo internazionale di private equity focalizzato su investimenti in  aziende leader nel loro settore e in grado di garantire una crescita sostenibile e una generazione di valore superiore. La sua esperienza di successo da investitore di lungo termine contribuirà  ulteriormente al percorso di valorizzazione di NEXTCHEM. 

A seguito dell’operazione, MAIRE deterrà circa l'82% del capitale sociale di NEXTCHEM (invariato,  a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di MAIRE di rinunciare al diritto di  prelazione, avendo ricevuto il parere favorevole non vincolante del Comitato Parti Correlate),  Azzurra Capital circa l'8%, Yousef Al Nowais il 5% e MI circa il 5%. I termini concordati della  transazione, il cui closing è previsto entro maggio 2025, sono sostanzialmente in linea con quelli di  Al Nowais.  

Le dichiarazioni di Bernini e Marsaglia

Alessandro Bernini, CEO di MAIRE, ha commentato: “Questo accordo è un altro passo importante  nel percorso di valorizzazione di NEXTCHEM. L'azienda ha attirato un grande interesse da parte di  player internazionali di primo piano, con valutazioni di mercato significative. L'investimento di un  partner con un forte track record come Azzurra Capital è un'ulteriore conferma dell'efficacia della  strategia e del posizionamento di NEXTCHEM come player tecnologico di rilievo nella transizione  energetica.” 

Stefano Marsaglia, fondatore e CEO di Azzurra Capital, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi  di essere diventati un investitore strategico in NEXTCHEM, che si inserisce perfettamente nella  nostra strategia di investimento in aziende imprenditoriali leader nel loro settore di attività, che  hanno avuto risultati positivi per molti anni e che hanno un reale potenziale di ulteriore crescita.  Inoltre, abbiamo un rapporto di lunga data con Fabrizio Di Amato, Presidente di Maire e  imprenditore di grande successo con il quale siamo perfettamente allineati in termini di obiettivi,  strategia e valori. Siamo convinti che Azzurra Capital possa portare un contributo significativo per  incrementare ulteriormente la creazione di valore per tutti gli azionisti di NEXTCHEM, e ci  impegneremo a fondo per farlo”.