Mediobanca: completato il collocamento dell’ABS Quarzo per 528 milioni di euro

Mediobanca completa il collocamento dell’ABS Quarzo, cartolarizzazione di crediti erogati da Compass Banca, per complessivi €528 milioni. L’emissione è stata prezzata 70 punti base sopra il tasso Euribor 3mesi.

L’operazione è stata conclusa con successo nonostante il periodo di volatilità legata alle tensioni geopolitiche in atto. Il processo di bookbuilding ha visto coinvolti tutti i principali investitori europei in ambito ABS e il book degli ordini ha superato € 850 milioni, circostanza che ha permesso di stringere la guidance iniziale di 10bps. Questa transazione testimonia ulteriormente la capacità del Gruppo di accesso al funding a livelli competitivi anche in condizioni di mercato volatili, grazie all’ampia disponibilità di canali e strumenti di raccolta.