AMCO, finalizzata cessione portafoglio di €600 mln di mutui residenziali re-performing in joint venture con Bayview Asset Management

In data odierna AMCO ha finalizzato un accordo con dei fondi gestiti da Bayview Asset Management, LLC per la cessione di un portafoglio di circa €600 milioni di GBV di mutui residenziali reperforming.

L’operazione prevede il conferimento dei crediti a un veicolo partecipato -in joint venture- al 51% dai fondi gestiti da Bayview Asset Management e al 49% da AMCO, mentre la gestione degli stessi è affidata a Bayview Italia 106 S.p.A.

Con oltre dieci anni di esperienza nella gestione dei crediti non-performing in Italia, Bayview Italia 106 ha sviluppato e consolidato strategie di recupero innovative focalizzate sul re-performing, con un modello operativo in grado di gestire volumi significativi in modo efficace ed efficiente. 

Il Progetto RE.Perform di AMCO ha l’obiettivo di accompagnare la clientela dei mutui residenziali retail al rientro in bonis, puntando al riequilibrio finanziario delle famiglie, a supporto del ritorno all’accesso al credito. La cessione odierna segue il primo step del Progetto: a febbraio 2025 era infatti stata perfezionata la cessione di oltre €400 milioni di mutui retail re-performing, contribuendo allo sviluppo di un mercato efficiente di questa tipologia di crediti in Italia, in linea con il ruolo sistemico di AMCO.

L’operazione riflette inoltre la strategia di AMCO di valorizzazione del portafoglio esistente tramite un mix di approccio industriale e transazionale, volto a cogliere opportunità di mercato che permettano di creare valore inorganico.

Per la cessione del portafoglio AMCO è stata assistita da Alantra in qualità di advisor finanziario, dal team guidato da Fabrizio Sicilia, e da Herbert Smith Freehills Kramer Studio Legale in qualità di advisor legale, dal team guidato da Emanuela Da Rin. Bayview è stata assistita da Gianni & Origoni, dal team guidato dall’avv. Norman Pepe.

AMCO

AMCO (Asset Management Company) è la società italiana specializzata nella gestione e valorizzazione di crediti non-performing, controllata dallo Stato attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Fondata con l’obiettivo di "supportare la stabilità del sistema finanziario nazionale", AMCO interviene sul mercato acquisendo portafogli di crediti deteriorati e re-performing, con un approccio che combina strategie industriali e transazionali.

La società sviluppa progetti volti al recupero sostenibile dei crediti, come il Progetto RE.Perform, che mira a riportare in bonis i mutui residenziali e supportare il riequilibrio finanziario delle famiglie.