Zurich Bank, in crescita il Wealth Management; 16 nuove nomine Private Advisor che superano 40 mln di asset

La continua crescita della Banca, in particolare nell’area Private & Wealth Management, è stata celebrata nel terzo Wealth Management Day. Dal lancio, le masse gestite dal Team dei Private Advisors sono in continua crescita e si attestano oggi a circa 6 miliardi di euro. Cresce anche il numero di Private Advisor, all'interno della rete: se ne contano circa 100, a seguito anche della nomina di 16 nuovi consulenti Private. 

I partecipanti

L'evento è stato presieduto dal Top Management di Zurich Bank.

Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank, Maurizio Ceron, Responsabile della Direzione Wealth Management & Investment Solutions, e Federico Gerardini, Responsabile Direzione Commerciale di Zurich Bank, sono intervenuti per raccontare la visione e gli obiettivi della Banca, anche alla luce dell’importante traguardo raggiunto dai 16 consulenti.

Tra i partecipanti anche illustri ospiti quali Claudio Scardovi, Senior Partner e Private Equity Lead di Deloitte, ha condiviso preziosi insight e analisi sull'evoluzione e le opportunità nel mercato dei private markets.
Presente anche Nicola Ronchetti, CEO di FINER, che ha tenuto una sessione sull’evoluzione del mercato della Consulenza Finanziaria, delineando le competenze e le strategie necessarie per affrontare le sfide di un mercato in continua trasformazione.

Le tematiche 

Gli argomenti affrontati sono legati alle asset class alternative ed alle soluzioni che il gruppo Zurich utilizza nella gestione del proprio patrimonio; soluzioni che fanno di Zurich uno dei più grandi investitori istituzionali in questo segmento di mercato. Il Gruppo, infatti, dispone di una delle piattaforme di private asset tra le più grandi al mondo con circa 50 miliardi di asset gestiti in architettura aperta da cui Zurich Bank attingerà per creare le migliori soluzioni d’investimento. 

Sono intervenuti Bruno Guiot, Group Head of UL Investments & Savings di Zurich, e  Andrea Florio, Investment & Insurance Products, Zurich Bank e Francesco Di Trapani, Senior Advisor Pemberton. Infine, hanno preso parola Rodolfo Fracassi, Co-founder & Managing Director, e Vittoria Bianchi, Associate Product Specialist di Main Street Partners, il cui intervento ha offerto l’occasione per affrontare il tema dell'integrazione dei criteri ESG nei portafogli di investimento, evidenziando l'importanza crescente della sostenibilità nelle scelte finanziarie.

"Percorso di crescita e sviluppo": le parole di Ceron

Maurizio Ceron , Responsabile Direzione Private & Wealth Management di Zurich Bank ha dichiarato: "La promozione di sedici professionisti al ruolo di Private Advisor è una testimonianza dell’eccezionale lavoro della nostra Rete e del commitment della Banca a sostegno delle attività di Wealth Management. Un impegno che mira a offrire a tutti i nostri clienti un servizio di altissimo livello, grazie al ruolo essenziale di questi ultimi ed all’arricchimento continuo dei servizi offerti. Non avremmo potuto scegliere una cornice
migliore di questa nuova edizione del Wealth Management Day per celebrare l’eccellenza della nostra piattaforma ed il percorso di crescita e sviluppo intrapreso”