Clubtre, conclusa positivamente la cessione parziale di azioni Prysmian

Clubtre conclude la cessioni di 10 mln di azioni Prysmian 

Facendo seguito al comunicato stampa già pubblicato Clubtre S.p.A. - società di cui TIP - Tamburi
Investment Partners S.p.A. (TIP.MI) detiene il 66,226% - annuncia di aver concluso positivamente
la cessione di 10 milioni di azioni Prysmian S.p.A., corrispondenti al 3,729% del capitale sociale
della stessa, per un controvalore complessivo di 292,5 milioni di euro, al lordo di oneri e
commissioni.
L’operazione si è perfezionata ad un prezzo di 29,250 euro per azione e verrà regolata mediante
consegna dei titoli e Clupagamento del corrispettivo in data 14 gennaio 2021.
La cessione delle azioni è avvenuta mediante una procedura di Accelerated Bookbuilding riservato ad
investitori qualificati in Italia ed all’estero, con l’esclusione di qualsiasi paese o giurisdizione nei
quali l’offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza
di esenzioni.
Clubtre è stata affiancata da Equita e da Morgan Stanley in qualità di joint bookrunner.
Come già comunicato l’operazione rappresenta un parziale realizzo del rilevante investimento
effettuato nel 2010 nell’ambito di un club deal che aveva coinvolto importanti family office, che
comunque manterrà una partecipazione significativa in Prysmian. A completamento
dell’operazione Clubtre deterrà infatti circa 3,577 milioni di azioni Prysmian, corrispondenti
all’1,334% del capitale sociale.
Nell’ambito dell’operazione ed in linea con la prassi di mercato Clubtre si è impegnata per un
periodo di 90 giorni di lock up sulle rimanenti azioni detenute, fatta eccezione per l’esecuzione di
eventuali accordi di garanzia simili a quelli già esistenti su tali azioni e eventuali trasferimenti
conseguenti a tali accordi.