MAIRE lancia bond “Sustainability-Linked” da minimo €200 mln (fino a €300 mln) a 5 anni, tasso fisso non inferiore al 4%

MAIRE S.p.A. lancia il bond “Sustainability-Linked” da minimo €200 mln, estendibile fino a €300 milioni a 5 anni, con un tasso fisso non inferiore al 4%. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato l’emissione del prestito obbligazionario non convertibile è destinato a investitori istituzionali europei e al pubblico indistinto in Italia.

Il Prestito Obbligazionario avrà un ammontare totale minimo di €200 milioni, incrementabile di ulteriori massimi €100 milioni in caso di esercizio della relativa opzione (c.d. “Upsize Option”), e una durata di 5 anni, con facoltà di rimborso anticipato volontario a partire dall’inizio del terzo anno.

Le obbligazioni avranno un taglio minimo di €1.000 e un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale. Il relativo tasso di interesse, la cui determinazione avverrà nell’imminenza dell’avvio dell’operazione, sarà fisso e non inferiore al 4,00% su base annua, riconosciuto con periodicità semestrale.

L’emissione è finalizzata al rifinanziamento di strumenti esistenti, in particolare al rimborso anticipato volontario del prestito obbligazionario c.d. “Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes due 5 October 2028”, anch’esso autorizzato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione, in linea con la strategia di ottimizzazione della struttura finanziaria del Gruppo.

L’operazione consentirà infatti alla Società di allungare la durata media del proprio debito e di ridurne il costo complessivo. Al contempo, dopo il successo delle precedenti emissioni accolte con forte interesse sia da parte di primari investitori istituzionali italiani ed europei che dal mercato retail italiano, il nuovo collocamento rappresenta un’ulteriore opportunità per consolidare la presenza di MAIRE sul mercato obbligazionario.

A conferma dell’impegno crescente di MAIRE verso la finanza sostenibile, il Prestito Obbligazionario terrà conto del nuovo Sustainability-Linked Financing Framework, approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di MAIRE volto a generare impatti ambientali e sociali positivi, contribuendo attivamente alla promozione di un’economia sostenibile, in linea con gli obiettivi delineati nel Piano Strategico 2025-2034. Questi target contribuiscono infatti al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite SDG 7 e SDG 9 e sono coerenti con la strategia di sostenibilità e con il piano di decarbonizzazione del Gruppo, aggiornato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione.
L’incremento del tasso di interesse sarà pari allo 0,25% per ciascun target eventualmente non raggiunto (i.e. incremento massimo dello 0,50%) dall’anno successivo a quello di rilevazione, fissato per l’esercizio 2028. Il raggiungimento dei target sarà verificato da parte di una società di revisione a tal fine incaricata.

Il Prestito Obbligazionario prevederà, inoltre, un covenant di tipo incurrence il cui mancato rispetto comporterebbe restrizioni all’indebitamento ed eventi di default in linea con l’indebitamento di medio lungo termine in essere del Gruppo. Subordinatamente all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l’avvio dell’offerta è previsto nei primi giorni del mese di novembre 2025. Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM, Equita SIM S.p.A. e PKF Attest Capital Markets SV. S.A. agiranno in qualità di joint bookrunner; Equita SIM S.p.A. avrà anche il ruolo di placement agent.