Mediocredito Centrale firma aggiornamento del programma EMTN; emissioni fino a €2 miliardi tra titoli senior e social bond
L'approvazione del prospetto in Lussemburgo consente a MCC di ampliare le fonti di raccolta a medio e lungo termine, puntando su progetti di sviluppo sostenibile
Mediocredito Centrale firma l'aggiornamento del programma EMTN, emissioni fino a €2 miliardi tra titoli senior e social bond, un'operazione strategica che consolida il posizionamento dell'istituto sui mercati internazionali.
È stato approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo l’aggiornamento del prospetto di base del Programma "Euro Medium Term Note" di Mediocredito Centrale. A valere sul Programma EMTN la Banca potrà emettere strumenti finanziari di tipo senior preferred, senior non preferred e subordinati rivolti a investitori istituzionali per un ammontare massimo di €2 miliardi di euro, anche in formato di social bond, in tal caso per finanziare progetti in conformità al proprio Social Financing Framework (predisposto ai sensi dei Social Bond Principles dell’International Capital Market Association).
Il Social Financing Framework, aggiornato a marzo 2026 con un ampliamento delle categorie elegibili, ha ricevuto, dall’ISS-Corporation, la Second Party Opinion, un giudizio positivo su tutti i parametri considerati, confermando il contributo che la banca può dare nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dall’Agenda 2030 dell’ONU. Il testo completo del documento Second Party Opinion dell’agenzia ISS-Corporation è disponibile sul sito web Social Framework - Mediocredito Centrale (mcc.it). Con il Programma EMTN, rinnovabile periodicamente, Mediocredito Centrale amplia lo spettro delle fonti di raccolta, garantendo un'adeguata copertura delle proprie esigenze finanziarie a medio/lungo termine.
Joint Arrangers e Dealers del Programma EMTN sono Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, UniCredit e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB). Listing Agent è BNP Paribas. Per gli aspetti legali, Mediocredito Centrale è stato assistito dallo Studio Legale Legance Avvocati Associati, i Joint Arrangers e Dealers dallo Studio Legale Clifford Chance.
L’aggiornamento del programma EMTN non rappresenta soltanto un atto tecnico-amministrativo, ma riflette la volontà di Mediocredito Centrale di porsi come un emittente dinamico e trasparente sui mercati dei capitali. Attraverso la diversificazione degli strumenti finanziari emettibili, la banca punta a intercettare una base di investitori sempre più ampia e diversificata, attratta sia dalla solidità del merito creditizio dell'istituto sia dall'orientamento verso investimenti a impatto positivo.
In un contesto macroeconomico sfidante, la capacità di accedere a canali di raccolta stabili e di lungo termine è fondamentale per permettere a MCC di continuare a svolgere il proprio ruolo di volano per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e per il sostegno ai territori, integrando gli obiettivi di business con i criteri di responsabilità sociale d'impresa.