HOFI rifinanzia €200 milioni di debito con 17 banche; domanda oltre 2x, crescita in 10 regioni e nuova spinta allo sviluppo dopo il 2022

HOFI S.p.A., principale operatore di servizi infrastrutturali per il settore funerario in Italia, ha completato con successo un’operazione di rifinanziamento del debito per un importo complessivo di circa 200 milioni di euro, destinati a sostenere la prossima fase di sviluppo del gruppo.

L’operazione è stata supportata da un pool di 17 istituti finanziatori che comprende banche italiane con solide relazioni con il gruppo, primarie banche europee e lender internazionali specializzati nel settore infrastrutturale. HOFI grazie a questa operazione ha potuto dotarsi di una struttura finanziaria solida e flessibile, in grado di accompagnarne il percorso di crescita e consolidarne il ruolo di principale piattaforma di aggregazione nei servizi funerari e dei templi crematori in Italia.

Il rifinanziamento ha registrato una domanda superiore a due volte l’offerta disponibile, a conferma del forte interesse del mercato finanziario verso il profilo infrastrutturale di HOFI. Tra gli istituti partecipanti al finanziamento figurano Anima Alternative 2 (supportata da InvestEU), Gruppo Azimut, BCC Milano, BNL-BNPP, BPER CIB, Banco BPM, Crédit Agricole CIB, Cherry Bank, Banco Desio, Finlombarda società di Regione Lombardia, Illimity (Gruppo Banca Ifis), Intesa Sanpaolo, Kommunalkredit, MEAG, Siemens Financial Services, Cassa di Risparmio di Bolzano e un’altra banca.

Le risorse finanziarie aggiuntive derivanti dall’operazione consentiranno a HOFI di cogliere ulteriori opportunità di crescita e consolidamento, sostenute anche da dinamiche demografiche secolari favorevoli. Dalla sua acquisizione da parte di Antin Infrastructure Partners nel 2022, la società ha registrato una crescita significativa sia per via organica sia attraverso una strategia buy-and-build, ampliando la propria presenza in dieci regioni del Nord e Centro Italia.

HOFI offre un’ampia gamma di servizi funerari che comprende servizi funebri, case funerarie per le veglie, consulenza post-mortem e servizi di cremazione. L’azienda presenta caratteristiche particolarmente attrattive, operando in un settore che offre un servizio indispensabile e non discrezionale per le famiglie, caratterizzato da elevate barriere all’ingresso e flussi di cassa resilienti, in grado di garantire stabilità anche nelle fasi economiche più complesse e visibilità a investitori e finanziatori.

“Questo rifinanziamento segna un traguardo significativo per HOFI e testimonia la solidità del percorso di crescita costruito nel tempo, dal 2019 a oggi - ha dichiarato Marco Mantica, Amministratore Delegato di HOFI - Dalla partnership con Antin Infrastructure Partners nel 2022, HOFI si è affermata come la principale piattaforma integrata in Italia nei servizi funerari e di cremazione, registrando una crescita costante e mantenendo al contempo i più elevati standard di qualità, cura ed empatia nei confronti delle famiglie che assistiamo. La nuova struttura finanziaria ci garantisce la flessibilità e la stabilità di lungo periodo necessarie per proseguire con determinazione nel nostro percorso di sviluppo. Siamo grati per la fiducia che i nostri partner finanziari hanno riposto in HOFI e guardiamo con entusiasmo alle prossime fasi di crescita di questa società”.

Nel contesto dell’operazione, HOFI è stata assistita da Mediobanca in qualità di debt adviser e da BonelliErede come consulente legale.

HOFI

HOFI è il principale operatore funerario integrato in Italia e offre servizi lungo l’intera catena del valore del settore funerario, tra cui servizi funebri, case funerarie e crematori, a supporto delle famiglie nel Nord e Centro Italia. Grazie alla propria rete di agenzie funebri, case funerarie e crematori, HOFI unisce competenza professionale e una solida reputazione con un approccio improntato alla cura e all’empatia, per accompagnare le famiglie in uno dei momenti più difficili della vita. Dal 2022 la società è controllata da Antin Infrastructure Partners e rappresenta oggi la principale piattaforma di consolidamento nel mercato italiano, perseguendo una rigorosa strategia di acquisizioni finalizzata ad ampliare l’offerta di servizi professionali a un numero crescente di famiglie.

Antin Infrastructure Partners

Antin Infrastructure Partners è una società di private equity leader negli investimenti infrastrutturali. Con oltre 33 miliardi di euro di asset in gestione attraverso le strategie Flagship, Mid Cap e NextGen, Antin investe nei settori energia e ambiente, digitale, trasporti e infrastrutture sociali. Con uffici a Parigi, Londra, New York, Seul, Singapore e Lussemburgo, Antin impiega oltre 250 professionisti impegnati nello sviluppo, nel miglioramento e nella trasformazione di imprese infrastrutturali, creando valore di lungo periodo per società partecipate e investitori. La società, controllata in maggioranza dai suoi partner, è quotata su Euronext Paris.