SYS-DAT acquisisce il 25% di Technis Blu per €0,3 mln e sigla opzione sul restante 75% esercitabile dopo il bilancio 2028

SYS-DAT ha acquisito il 25% di Technis Blu per 0,3 milioni di euro e ha sottoscritto un’opzione put and call sul restante 75%, esercitabile automaticamente dopo l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

Technis Blu prevede per il 2025 ricavi pari a 5 milioni di euro ed EBITDA di 0,3 milioni; il 75% sarà rilevato a una valorizzazione di circa 5 volte l’EBITDA 2028 oltre alla PFN, con pagamento previsto nel 2029 e finanziamento interamente con mezzi propri.

SYS-DAT, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e per il mercato dei servizi, comunica di aver acquisito il 25% del capitale sociale di Technis Blu. Il restante 75% del capitale sociale di Technis Blu sarà oggetto di una opzione put and call, che sarà automaticamente esercitata a seguito del deposito del bilancio di esercizio di Technis Blu chiuso al 31 dicembre 2028.

Fondata nel 2008 e con sede a Roma, Technis Blu, con una forte specializzazione in ambito SAP S/4HANA e nello sviluppo di soluzioni verticali, è un partner strategico per le aziende medio-grandi che affrontano complessi percorsi di innovazione. L'azienda ha maturato una profonda esperienza nei settori manifatturiero, food & beverage, sanità e Pubblica Amministrazione. Grazie alla sua offerta, Technis Blu aiuta i propri clienti a ottimizzare i processi, aumentare l'efficienza e generare valore competitivo.

Razionale strategico e dettagli finanziari

L'acquisizione di Technis Blu, seconda operazione del 2026 per la Società, riveste un'importanza rilevante poiché consente al Gruppo di perseguire un duplice obiettivo: da un lato, rafforzare il proprio presidio in importanti settori di mercato e, dall'altro, acquisire le competenze di Technis Blu in ambito SAP S/4HANA.

Per l'esercizio 2025, Technis Blu prevede di raggiungere ricavi per circa 5 milioni di Euro, con un EBITDA, al netto delle operazioni straordinarie, di circa 0,3 milioni di Euro e disponibilità liquide di circa 0,3 milioni di Euro.

Matteo Neuroni, CEO di SYS-DAT, ha commentato: “L'integrazione di Technis Blu rafforza il nostro posizionamento nel segmento delle medie e grandi imprese e accelera la nostra penetrazione in mercati verticali ad alto valore. Diamo il benvenuto al team di Technis Blu nel gruppo SYS-DAT. La loro comprovata esperienza in ambito SAP S4/HANA e il loro track record di successo sono asset di grande valore che contribuiranno in modo tangibile all'evoluzione del nostro progetto industriale e alla creazione di valore. Sono sicuro che vi sarà una rapida ed efficace integrazione di Technis Blu all’interno del nostro gruppo”.

Lucia Masullo, CEO di Technis Blu, ha aggiunto: "L'unione con il gruppo SYS-DAT segna un nuovo capitolo per il nostro futuro, garantendo una prospettiva di crescita e sviluppo continui. Essere stati scelti da una realtà all'avanguardia, con cui condividiamo una visione industriale e valori comuni, infonde massima fiducia in questo progetto sinergico. L'integrazione delle nostre offerte, altamente complementari, aprirà la strada a importanti opportunità di cross-selling".

Dettagli dell’operazione

Il 25% del capitale sociale di Technis Blu è stato acquisito per un importo fisso di 0,3 milioni di Euro; mentre, il restante 75% del capitale sociale sarà oggetto di una opzione put and call che sarà automaticamente esercitata a seguito del deposito del bilancio di esercizio di Technis Blu chiuso al 31 dicembre 2028, ad una valorizzazione in linea con i multipli delle precedenti acquisizioni, di circa 5 volte l’EBITDA del 2028, oltre alla PFN al 31 dicembre 2028. L'acquisizione sarà finanziata interamente con mezzi propri, con il pagamento dell’opzione put and call previsto nel 2029.

L’EBITDA è definito come la differenza tra il Valore della produzione e i Costi della produzione al netto delle voci ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti per rischi e altri accantonamenti del conto economico. La Posizione Finanziaria Netta (PFN) è definita come la somma delle disponibilità liquide, lavori in corso su ordinazione e dei crediti netti meno i debiti di qualsivoglia natura inclusi Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti (TFR) e Trattamento di Fine Mandato degli amministratori (TFM).