FIS, annunciato perfezionamento di un’emissione obbligazionaria Senior Secured da €770 milioni sui mercati internazionali

FIS – Fabbrica Italiana Sintetici, azienda italiana specializzata in sviluppo e nella produzione di principi attivi farmaceutici (Active Pharmaceutical Ingredients – APIs) per l’industria farmaceutica globale annuncia il perfezionamento del collocamento di un’emissione obbligazionaria Senior Secured Notes per un ammontare complessivo di 770 milioni di euro.

L’operazione comprende l’emissione di obbligazioni senior garantite per un valore nominale complessivo di 300 milioni di euro, con un tasso di interesse annuo pari al 5,250%, emesse al 100,0% del valore nominale (le “Obbligazioni a Tasso Fisso”), e di obbligazioni senior garantite a tasso variabile per un valore nominale complessivo di €470 milioni, con un interesse pari all’Euribor a tre mesi più 325 punti base (le “Obbligazioni a Tasso Variabile” e, insieme alle Obbligazioni a Tasso Fisso, le “Obbligazioni”). Le Obbligazioni sono state ammesse alla quotazione sul listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e alla negoziazione sul relativo mercato Euro MTF alla data odierna.

Le Obbligazioni hanno una scadenza di 5 anni, con rimborso previsto per febbraio 2031. Contestualmente all’emissione, FIS ha inoltre aumentato la propria linea di credito revolving esistente da 80 milioni di euro a 160 milioni di euro, rafforzando ulteriormente la posizione di liquidità del Gruppo e la propria flessibilità finanziaria. L’offerta delle Obbligazioni è stata significativamente sottoscritta, evidenziando la forte fiducia del mercato nella strategia di FIS e nei suoi fondamentali finanziari.

Nel contesto dell'emissione, FIS ha ricevuto un upgrade del Corporate Family Rating (CFR) da Moody's (da B3 con outlook positivo a B2 con outlook stabile) e un upgrade dell'Issuer Default Rating (IDR) da Fitch Ratings (da B con outlook positivo a B+ con outlook stabile), mentre Standard and Poor's ha confermato l'Issuer Credit Rating (ICR) di B con outlook stabile. I rating delle Notes sono B2 (Moody's), BB- (EXP) (Fitch) e B (Standard and Poor's).

“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa emissione obbligazionaria” – ha dichiarato Daniele Piergentili, CEO e Presidente di FIS. “La forte risposta degli investitori riflette la fiducia del mercato nel nostro modello di business e nella nostra strategia di lungo termine. Questa operazione conferma il nostro impegno a perseguire la crescita mantenendo al contempo una struttura finanziaria solida e flessibile.”