Zenita Group, emessi titoli Senior Secured per €375 mln, scadenza 2032, prezzo operazione pari al 100% del valore nominale

Zenita Group ha emesso titoli Senior Secured per €375 mln, con scadenza 2032, il prezzo dell'operazione è pari al 100% del valore nominale. L'operatore di riferimento a livello europeo nel settore delle infrastrutture digitali integrate e delle soluzioni tecnologiche ad alto valore aggiunto ha reso pubblica l'operazione che è stata collocata presso investitori istituzionali.

I nuovi titoli prevedono una cedola variabile indicizzata all’EURIBOR a tre mesi (con un floor dello 0,0%) maggiorato di uno spread del 5,250% su base annua. L’affidabilità finanziaria dell'emissione è stata confermata dalle principali agenzie di rating, con l'assegnazione di un giudizio pari a B2 da parte di Moody’s e B da parte di Standard & Poor’s. I titoli sono stati ufficialmente ammessi alla quotazione sul listino della Borsa del Lussemburgo e alla negoziazione presso il mercato Euro MTF.  

Il collocamento è stato coordinato da un consorzio di primari istituti finanziari internazionali e nazionali. BNP PARIBAS (Billing & Delivery), J.P. Morgan e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Il gruppo dei Joint Bookrunners è stato completato dalla partecipazione di CVC Capital Markets, Banca Akros – Gruppo Banco BPM, BPER Corporate & Investment Banking, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo e Natixis.

L'operazione si colloca in una più ampia strategia di rafforzamento della struttura patrimoniale e di espansione del perimetro di business del Gruppo. Zenita Group destinerà i fondi al rifinanziamento integrale dell’indebitamento esistente e di un vendor loan, oltre al supporto di acquisizioni strategiche. Una quota delle risorse sarà inoltre impiegata per finalità aziendali generali e per la copertura dei costi operativi e delle commissioni legati all'emissione.

"Questa operazione di emissione di un bond rappresenta un momento cruciale nel percorso di consolidamento e managerializzazione del Gruppo. Essa conferma la solidità della nostra struttura finanziaria e rafforza le basi per la crescita strategica e le acquisizioni future, confermando la capacità di Zenita Group di perseguire ambiziosi obiettivi di sviluppo." Ha dichiarato Lorenzo Forina, CEO di Zenita Group.