Mediobanca SGR lancia “Step in Equity 100”, nuovo fondo flessibile con aumento della quota azionaria nei primi 36 mesi

Il fondo, classificato come Absolute Return e denominato in Euro, investe principalmente in strumenti finanziari monetari e obbligazionari emessi soprattutto da emittenti sovrani, oltre che in strumenti azionari.

Il fondo ha come obiettivo quello di accrescere il valore del capitale investito attraverso il progressivo incremento della componente azionaria prevista nei primi tre anni dall’istituzione del fondo adottando, per l’intera durata, una politica di investimento e di allocazione attiva e orientata a cogliere, all’interno della strategia azionaria e obbligazionaria, le opportunità di mercato in un’ottica di medio/lungo periodo.

Le scelte di asset allocation si basano su un’analisi top-down, con approccio globale e dinamico, utilizzando metodologie quali-quantitative che tengono conto del progressivo aumento della componente azionaria nei primi 36 mesi. La selezione delle asset class si fonda su indicatori di attrattività come andamento del ciclo economico, utili, multipli di valutazione e fattori di rischio.

“Con Mediobanca Step in Equity 100 vogliamo offrire agli investitori una soluzione flessibile e innovativa, capace di adattarsi ai diversi scenari di mercato grazie a una gestione attiva e a un progressivo incremento dell’esposizione azionaria, più volatile per natura” commenta Emilio Franco, CFA, Amministratore Delegato di Mediobanca SGR. “Riteniamo che un approccio dinamico e globale, supportato da rigorose analisi quali-quantitative, possa rappresentare una valida opportunità per chi cerca rendimento in un contesto di mercati in continua evoluzione.”

Il fondo è disponibile per la sottoscrizione attraverso le reti distributive di Mediobanca Premier e Mediobanca Private Banking.