Banco Desio, al via il Bond da 300 milioni, coinvolto il 43% degli investitori esteri per un totale di 1,8 miliardi di euro

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha completato il collocamento dell’emissione inaugurale di un Senior Preferred Bond con scadenza a gennaio 2031 (prima data di call nel gennaio 2030) per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro. L’emissione, dedicata esclusivamente a investitori istituzionali, è stata effettuata ai sensi del programma Euro Medium-Term Note da 3 miliardi quotato presso la Borsa di Dublino e avrà rating attesi pari a BBB- da S&P Global Ratings e Fitch Ratings in linea con i rating che l’emittente ha ottenuto nel corso del 2025 dalle medesime Agenzie.

L’operazione ha riscosso un notevole interesse da parte del mercato con una richiesta pari a circa 6 volte l’offerta. La domanda da parte degli investitori è, infatti, risultata molto sostenuta con oltre 150 ordini da parte di primari investitori istituzionali a livello globale che al termine del collocamento hanno permesso di raggiungere circa 1,8 miliardi di euro.

A seguito del forte riscontro ricevuto, il livello inizialmente comunicato al mercato di 130-135 basis point sopra il tasso mid-swap è stato rivisto e fissato a 100 basis point e conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 3,25%. L’andamento dell’emissione conferma ancora una volta l’apprezzamento degli investitori e la capacità di Banco Desio di diversificare le proprie fonti di finanziamento.

Il collocamento del bond, avvenuto per il 43% al di fuori dell’Italia, testimonia il consolidato apprezzamento di Banco di Desio a livello internazionale. L'allocazione finale ha visto la prevalenza di Banche e Private Bank (49%), Fund Manager (44%), Compagnie Assicurative e altre istituzioni (7%) con la seguente ripartizione geografica: Italia (57%), UK (22%), Germania (5%), Francia (4%), Iberia (3%), Repubblica Ceca (3%), Benelux (2%), Austria e Svizzera (1%), altri (3%).

Alessandro Decio, Amministratore Delegato di Banco Desio ha commentato “Banco Desio ritorna sul mercato dopo diversi anni, a seguito dell’upgrade a investment grade da parte di Fitch e S&P, con un’emissione obbligazionaria di 300 milioni di euro a 5 anni che ha riscosso grande successo, registrando richieste pari a circa 6 volte l’offerta. Siamo particolarmente soddisfatti perché l’operazione ha visto un forte interesse, soprattutto da parte di investitori esteri, a conferma della fiducia nel nostro progetto e della crescente attrattività del sistema bancario italiano. Un segnale incoraggiante anche per i nostri clienti, in particolare PMI e famiglie.”

IMI Intesa Sanpaolo Divisione CIB ha agito in qualità di Global Coordinator. I Joint Bookrunner sull’operazione sono stati IMI Intesa Sanpaolo Divisione CIB, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Mediobanca e NatWest Markets NV.