Fileni Alimentare, emesso minibond di 10 milioni di euro interamente sottoscritto da Banco Desio e Volksbank

Fileni Alimentare S.p.A., capogruppo di uno tra i principali player del settore avicolo italiano, comunica di aver completato con successo, l'emissione di un prestito obbligazionario, nella forma di minibond per un importo complessivo di 10 milioni di euro.

Il Prestito Obbligazionario, della durata di 72 mesi, destinato esclusivamente ad investitori professionali, è stato interamente sottoscritto per 6,0 milioni di euro da Banco di Desio e della Brianza e per euro 4,0 milioni di euro da Banca Popolare dell’Alto Adige (Volksbank).

Le obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan (Ex-Monte Titoli S.p.A.) in regime di dematerializzazione, ai sensi della normativa vigente. Alle obbligazioni è stato assegnato il Codice ISIN IT0005648131. Il prestito obbligazionario non è destinato alla quotazione presso alcun mercato regolamentato, né alla negoziazione presso alcun sistema multilaterale.

I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare il piano di investimenti di Fileni, finalizzato a consolidare la leadership nazionale nella produzione e commercializzazione di carni avicole biologiche, a rendere la produzione sempre più rispettosa del benessere alimentare e a realizzare il piano di sostenibilità aziendale.

L’emissione rientra nella strategia di diversificazione delle fonti di approvvigionamento finanziario perseguita dal Gruppo. Fileni è stata assistita da Anthilia Holding in qualità di arranger e dalla Studio Simmons & Simmons per gli affari legali. Banca Finint ha operato quale service bank dell’emissione.

Massimo e Roberta Fileni, entrambi Vicepresidenti di Fileni, hanno commentato: “La mission del nostro Gruppo è quella di voler essere la migliore filiera delle proteine per il benessere di persone, animali e ambiente. Il prestito obbligazionario ci permetterà, quindi, un’ulteriore diversificazione delle fonti di finanziamento, in grado di sostenere al meglio la crescita e lo sviluppo del nostro Gruppo e, in particolare, gli investimenti nelle produzioni biologiche e rispettose del benessere animale, parte del nostro piano di sostenibilità di lungo periodo.”

Luisa Gilardi, Head of Corporate di Banco Desio, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di supportare un gruppo alimentare di eccellenza come Fileni e, in particolare, di sostenerlo nella realizzazione di investimenti nel biologico e nella produzione di carni attente al benessere animale. Questa operazione rientra nella strategia di Banco Desio di sostenere le aziende migliori nei loro programmi di innovazione produttiva e di guida della transizione ecologica a favore di una crescita economica sostenibile e duratura. "

“L’operazione con Fileni, realtà d’eccellenza del settore agroalimentare italiano, rappresenta per Volksbank un ulteriore passo concreto nel sostegno ad imprese solide ed orientate alla crescita sostenibile. Il nostro investimento riflette per la seconda volta la fiducia nella solidità del progetto e nel potenziale di sviluppo dell’impresa emittente” ha dichiarato Matteo Costa, Responsabile Finanza d’Impresa di Volksbank. “Attraverso strumenti di finanza alternativa come i minibond, in qualità di banca regionale accompagniamo realtà virtuose del territorio nei loro percorsi di sviluppo, rafforzando il nostro ruolo di partner finanziario affidabile ed innovativo.”