Generali completa con successo l'offerta di riacquisto per €1,19 mld e lancia emissione green da €500 mln con scadenza 2035
Con l'emissione delle obbligazioni verdi a 4,083% Generali si impegna a finanziare progetti eco-sostenibili, rafforzando il suo portafoglio green in vista del 2035
Generali annuncia in data odierna i risultati indicativi non vincolanti dell’offerta di riacquisto per cassa (l’ “Offerta”) per €1,19 mld e lancia emissione green da €500 mln con scadenza 2035. L'offerta, promossa in data 7 gennaio 2025, riguarda i titoli (i) “€ 1,500,000,000 4.596%; (ii) Fixed-Floating Rate Perpetual Notes” (XS1140860534); e (iii) “€1,000,000,000 4.125 per cent. Fixed Rate Notes” (XS1062900912); e “GBP 350,000,000 6.269 per cent. Fixed-Floating Rate Perpetual Notes” (XS0257010206) (congiuntamente, i "Titoli" e ciascuno, una “Serie”).
L’Offerta è scaduta ieri alle ore 17.00 (CET) (la “Scadenza dell’Offerta”). Inoltre, Generali sta perfezionando l’emissione di un prestito obbligazionario “€500.000.000 4.083% Green Fixed Rate Notes due 16 July 2035” (i “Nuovi Titoli”), per il quale il pricing è avvenuto in data 7 gennaio 2025 e il regolamento sarà effettuato in data odierna. I Nuovi Titoli saranno emessi in formato “green” ai sensi del Sustainability Bond Framework di Generali. Per ulteriori informazioni, si veda il comunicato
stampa del 7 gennaio 2025 predisposto da Generali.
Dettagli dei risultati indicativi non vincolanti
Alla Scadenza dell’Offerta, l’Offerente ha ricevuto offerte valide per il riacquisto di un importo nominale omplessivo di Titoli pari a €1.190.585.554 (equivalente). Con riserva di conferma da parte dell’Offerente (a sua insindacabile e assoluta discrezionalità) all’interno del proprio comunicato che annuncia i risultati finali, l’Offerente prevede che:
(i) l’Ammontare Accettato (Acceptance Amount) sarà pari ad €499.994.000 (equivalente);
(ii) l’Ammontare Accettato delle Serie (Series Acceptance Amount) sarà pari ad €499.994.000 (per i Titoli EUR 4,596%), €0 (per i Titoli EUR 4,125%) e £0 (per i Titoli GBP 6,269%); e
(iii) il Fattore Pro-Rata (Pro-Ration Factor) sarà 91,666% (per i Titoli EUR 4,596%), 0% (per i Titoli EUR 4,125%) e 0% (per i Titoli GBP 6,269%).
Nel caso in cui l’Offerente confermi i risultati indicativi non vincolanti di cui sopra, il prezzo di offerta per i Titoli GBP 6,269% non verrà determinato alle (or intorno alle) ore 13.00 (CET) in data odierna, e l’Offerente annuncerà non appena possibile i risultati finali dell’Offerta.
Offerta di riacquisto titoli: Condizioni e Regolamento al 15 Gennaio 2025
L’acquisto da parte dell’Offerente di qualsiasi Titolo validamente offerto per il riacquisto ai sensi dell’Offerta è condizionato al buon esito (ad insindacabile giudizio dell’Offerente) dell’Offerta di Nuovi Titoli (New Notes Offering) nei termini ritenuti soddisfacenti dall’Offerente (a suo giudizio) (la “Condizione di Nuova Emissione” (New Issue Condition)).
La Data di Regolamento dell’Offerta è prevista per il 15 gennaio 2025. Alla Data di Regolamento, previo soddisfacimento (ovvero previa rinuncia) della Condizione di Nuova Emissione (alla o prima della Data di Regolamento), l’Offerente pagherà (o procurerà il pagamento del) il Corrispettivo del Prezzo d’Acquisto e l’Importo degli Interessi Maturati a quei Portatori le cui adesioni all’Offerta sono state accolte in relazione ai Titoli accettati in riacquisto dall’Offerente.
L’Offerta è stata effettuata secondo i termini e le condizioni previste nel memorandum datato 7 gennaio 2025 (il “Tender Offer Memorandum”). I termini con lettera maiuscola utilizzati nel presente comunicato ma non definiti hanno lo stesso significato attribuitogli nel Tender Offer Memorandum. HSBC Continental Europe (lo “Structurer”) e Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc and UniCredit Bank GmbH (congiuntamente allo Structurer, i “Dealer Managers”, e ciascuno
un “Dealer Manager”) agiscono come Dealer Managers dell’Offerta. Kroll Issuer Services Limited agisce come Tender Agent in relazione all’Offerta