Banca Etica, completata acquisizione del 70% di IMPact SGR e rafforzato l'impegno nella finanza etica

Banca Etica ha acquisito il 70% di IMPact SGR, società specializzata nella finanza d’impatto con 3,5 miliardi di euro di masse gestite. L’operazione è finalizzata a rafforzare l’autonomia del gruppo e a riportare internamente la gestione degli asset di Etica Sgr, finora affidata ad Anima SGR, con cui è stato interrotto il mandato.

Le dichiarazioni di Anna Fasano, Presidente di Banca Etica

Anna Fasano, presidente di Banca Etica: “Con l’acquisizione di IMPact SGR il Gruppo Banca Etica accelera il suo percorso di crescita e rafforzamento, consolidando l’indipendenza e la distintività dell’unico gruppo bancario italiano interamente dedito alla finanza etica. Etica Sgr potrà beneficiare delle sinergie con un gestore finanziario dedicato e in linea con la missione del gruppo, al fine di potenziare l’offerta dei prodotti di finanza etica, l’apertura verso nuovi mercati ed essere ancor più vicini alle esigenze dei risparmiatori e di tutti gli stakeholder”.

Anna Fasano aggiunge: “In questi primi 25 anni la gestione da parte di Anima Sgr ha permesso a Etica Sgr di affiancare una gestione finanziaria di qualità alla rigorosa selezione degli investimenti sulla base di criteri etici. La scelta di sviluppare e accrescere all’interno del gruppo le competenze di gestione finanziaria dei fondi attraverso l’acquisizione di una società di gestione del risparmio in linea con i nostri valori risponde all’esigenza del Gruppo Banca Etica di entrare pienamente in una nuova fase di sviluppo, diventando un gruppo finanziario più forte e completo, consolidando e approfondendo i tratti distintivi della finanza etica. I rigorosi criteri di selezione etica degli investimenti resteranno invariati e la gestione fin qui esternalizzata potrà essere svolta internamente al gruppo, avvalendoci della pluriennale e comprovata esperienza dei gestori di IMPact SGR”

Il nuovo gruppo 

Il nuovo gruppo, nato dall’unione di Etica SGR e IMPact SGR, disporrà di una base di asset gestiti superiore ai 10 miliardi di euro, con l’obiettivo di promuoverne una crescita significativa.

Il Gruppo Banca Etica opera nel settore dell’asset management attraverso Etica Sgr, una società italiana che si occupa esclusivamente di fondi comuni d’investimento etici, classificati ai sensi degli articoli 8 e 9 della normativa europea Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). La società gestisce un patrimonio complessivo di circa 7,4 miliardi di euro, servendo oltre 400 mila clienti. Con l’acquisizione, la gestione finanziaria dei fondi di Etica Sgr, attualmente affidata in delega ad Anima SGR, sarà riportata internamente. La conclusione dell’operazione e il trasferimento della delega restano soggetti all’autorizzazione da parte di Banca d’Italia.

IMPact SGR, fondata nel 2018 da Fausto Artoni, Gherardo Spinola e Stefano Mach, si impegna a contribuire all’allocazione di capitali a favore delle imprese capaci di generare impatti positivi sul territorio e sulle persone. Questa filosofia si integra perfettamente con la visione di Banca Etica, attiva da 25 anni nell’orientare i flussi finanziari verso l’economia reale sostenibile.

Secondo quanto riportato in una nota, nel medio termine questo impatto potrebbe essere compensato dallo sviluppo completo di alcuni fondi ESG proprietari. Questi strumenti, che negli ultimi cinque anni hanno generato una raccolta netta superiore a 5 miliardi di euro, garantiscono ad Anima una redditività circa doppia rispetto ai fondi gestiti in delega per Etica Sgr. Inoltre, tali fondi potranno essere distribuiti anche attraverso reti di vendita precedentemente vincolate da limitazioni legate al mandato.

Le dichiarazioni di Marco Carlizzi e Fausto Artoni

Marco Carlizzi, presidente di Etica Sgr, dichiara: “Etica Sgr continuerà a promuovere pratiche di investimento etiche e responsabili per creare valore per tutti gli stakeholder anche grazie al convinto lavoro di collocamento svolto da tutte le banche socie di Etica Sgr e da tutti i collocatori che, con dedizione, hanno contribuito e contribuiranno alla diffusione dei valori della finanza etica nei mercati finanziari”.

Fausto Artoni, presidente e co-fondatore di IMPact SGR, aggiunge: “L’ingresso nel capitale di IMPact SGR del gruppo leader del settore della finanza etica in Italia rappresenta un’importante opportunità per sviluppare la gestione di prodotti di finanza etica e di impatto. L’accordo con Banca Etica si articola in un contesto di condivisione degli ideali che nel 2017 ci hanno portato alla costituzione di IMPact SGR. Le sinergie con Etica Sgr porteranno a una crescita sostanziale nella capacità di generare ricerca interna di sostenibilità, crescita del team di gestione e innovazione di prodotto nel rispetto e in continuità con le rigorose regole di selezione degli investimenti del gruppo”.