Retex (FSI SGR), promossa OPA volontaria totalitaria su azioni Alkemy; conclusi accordi per il 23,97% di capitale sociale

Retex (FSI SGR), ha promosso un'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria su azioni Alkemy; conclusi accordi per il 23,97% del capitale sociale della Società.

Retex (FSI S.p.A.) e l'accordo sottoscritto con Twifin S.r.l.

Retex S.p.A., società controllata da FSI SGR S.p.A., rende noto che, con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria promossa
da Retex S.p.A. –sulle azioni emesse da Alkemy S.p.A., società emittente azioni, in data 6 agosto 2024, Retex e Twinfin S.r.l., società controllata dall’imprenditore Alberto Bitetto, hanno sottoscritto un accordo in forza
del quale Twinfin si è impegnata, inter alia, a:

•⁠ ⁠aderire all’Offerta con tutte le proprie n. 285.345 azioni Alkemy, rappresentative dello 5,02% del capitale sociale e, per effetto della maggiorazione del voto maturata da Twinfin in data 4 agosto 2024, dell’8,01% dei diritti di voto; e
•⁠ ⁠a esito e subordinatamente al perfezionamento dell’Offerta, reinvestire in Retex il 100% dei proventi finanziari lordi derivanti dall’adesione all’Offerta.

Retex (FSI SGR), promossa OPA volontaria totalitaria su azioni Alkemy; conclusi accordi per il 23,97% di capitale sociale

Ulteriori accordi siglati da Retex S.p.A.

L'accordo con Twifin S.r.l. si aggiunge a:
•⁠ ⁠l’accordo di adesione e reinvestimento sottoscritto da Retex con Duccio Vitali, in data 3 giugno 2024; nonché
•⁠ ⁠gli accordi di adesione sottoscritti da Retex con n. 10 azionisti di Alkemy, parte del top management dell’Emittente, in data 14 giugno 2024, già comunicati al mercato

Tali accordi hanno a oggetto complessivamente n. 1.078.019 azioni Alkemy, rappresentative del 18,96% del capitale sociale e, per effetto della maggiorazione del voto ai sensi dell’articolo 127-quinquies del TUF e dell’articolo 14 dello statuto sociale di Alkemy, nonché tenuto conto
della maggiorazione del voto maturata da Twinfin in data 4 agosto 2024 con riguardo alle n. 285.345 azioni Alkemy di sua titolarità, del 27,64% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli azionisti di Alkemy.

I dettagli dell'Offerta Pubblica di Acquisto

Di seguito qualche elemento dell’OPA:

•⁠ ⁠Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio il 19 agosto 2024 e terminerà il 20 settembre 2024

•⁠ ⁠Il corrispettivo offerto dall'Offerente, per ciascuna Azione oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta, è pari a Euro 12,00
•⁠ ⁠Il Corrispettivo incorpora un premio pari al 23,97% rispetto al prezzo di chiusura delle Azioni rilevato al 31 maggio 2024, l'ultimo giorno di borsa aperta prima della data di annuncio al mercato dell'Offerta

•⁠ ⁠L'Offerta è finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni e, conseguentemente, a ottenere la revoca dalla quotazione su Euronext Milan