Poste Italiane, emissione di un prestito obbligazionario per €1 miliardo

Poste Italiane, al via emissione di un prestito obbligazionario per €1 miliardo

Poste Italiane ritorna con successo sul mercato del debito con un’emissione in due tranche di un prestito obbligazionario seniorunsecured denominato in euro, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo di Euro 1 miliardo, con un rendimento basso record.

L’emissione è stata molto ben accolta con una richiesta di oltre 5 volte i titoli offerti.

L’emissione del prestito obbligazionario seniorunsecured è stata realizzata nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Poste Italiane da Euro 2 miliardi, con un rating “BBB” da Standard and Poor’se“Baa3” da Moody’s.

Di seguito i principali elementi delle due tranche del prestito obbligazionario seniorunsecuredemesse:

• Valore nominale 500 milioni di euro, scadenza 10 dicembre 2024 e cedola fissa annuale dello0,00%. Prezzo di emissione fissato al 100,100%e rendimento effettivo a scadenza di -0,025%.
• Valore nominale 500 milioni di euro, scadenza 10 dicembre 2028e cedola fissa annuale dello0,50%%.Prezzo di emissione fissato al 99,758%e rendimento effettivo a scadenza di 0,531%.

La data prevista per il regolamento di entrambe le tranche è il 10 dicembre 2020.I titolisaranno quotati sul mercato regolamentato gestito dalla Borsa di Lussemburgo.

L’emissione è finalizzata all’ampliamento della base degli investitori,alla riduzione dei costi e la diversificazione delle fonti di finanziamento, nonché al riequilibrio e all’allungamento delle relative scadenze.

I titoli sono stati collocati da un sindacato di banche composto da Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo e J.P. Morgan nel ruolo di JointGlobal Coordinators,JointLeadManagers e Joint Bookrunners; e BNPParibas, DeutscheBank e UniCredit nel ruolo di JointLeadManagers e JointBookrunners.